如果你正在開始創業或者 survey CRM 系統，那麼 HubSpot 會是你聽過最好的工具之一，原因很簡單。 HubSpot 涵蓋了全方位的解決方案，可以協調 Marketing、Sales、Service、Web content，甚至觸及到營運端的部分，方案的類型多類，供給各種不同的預算做出需求切分，最重要的是：它有免費版可以使用。
我在公司內扮演 CRM Manager 的角色，並且幾乎將全部的 function 都玩過了一輪。碰過許多 CRM ﹑SaaS Tools 的經驗來看，我可以很確定說 Hubspot 幾乎是任何大小的公司行號都非常適合使用的 All in one 全方位 CRM 管理工具。甚至對於剛創業的新手來說幾乎是非常必要的一款工具。
今天我想用比較詳細的說明來介紹這款工具它大部分涵蓋的範圍有到哪邊，我相信對這個工具好奇或者在尋找解決方案的你，看完之後一定會很有幫助。
What is Hubspot?
HubSpot 是一種 base 在 inbound marketing 以及 Sales 的 SaaS 軟體，可幫助公司在導入流量或者接收到 leads 時，利用它強大的功能以及各種不同的 integration 來協助轉換，最終達到客戶與你順利合作的效益。 Hubspot 因為是 SaaS 軟體，因此所有數據都在團隊和設備之間同步，當然數據更新也是即時且自動的。
HubSpot 的存在是為了幫助整個業務更好地協作，從潛在客戶第一次看到我們發佈的 Post 或 Blog 文章、到我們向客戶發送 E-mail 、再到他們進行了產品或者服務的購買、客戶得到產品或服務，一直到他們推薦所使用到的這些，幾乎都可以被追蹤或者自動化。
而這些數據都集中在 Hubspot 的 Contact、Company、Deal 等這些 Object 。數據在持續累積後可以基於我們設定的條件來呈現我們想看到的項目。
我們也可以使用 HubSpot CMS 來託管網站和製作 Landing page ，也能為 Blog 文章或者 E-mail 設定定期發佈的時間，並管理與您的潛在客戶以及現有客戶在網站上的互動，同時分析活動並追縱 user 行為。
目前聽起來還算多嗎？我想多少會，但這是一件好事。（還有更多呢…）
HubSpot 擁有非常強大的工具，可以在 buyer’s journey 的每個部分產生影響。他們在平台內的 5 個 “Hub” 中分佈其功能，每個 Hub 為不同的 purpose 提供了一組精選工具。所有 Hub 都無縫銜接，為您的 Marketing、Sales、Operation、Content 和 Support 團隊提供全方位的協助。
使用時不需要在平台之間來回同步數據，因為它是一個統一的系統。想像一下 Sales team 和 Marketing team 始終在同一頁面上作業，或者 Customer team 和 Sales team 在所有客戶溝通方面保持一致。 HubSpot 使業務在各個領域順暢運行。
更棒的是，HubSpot 在其龐大的生態系統中提供了超過 1,000 個 Integrations。你可以使用這些 Integrations 來執行這些串聯作業。像是 Google analytics 、Google sheet 、 Calendar 等 Google workspace 工具的串聯。
接下來我會解釋 Hubspot 的每個中心功能的主要作用，不然老實說： Hubspot 其實使用起來也是非常複雜的。沒有做好功課的話基本上你根本在玩一團黏土，什麼都做不起來。
What is HubSpot CRM?
HubSpot CRM 是免費的客戶關係管理（CRM）平台，它組成了 HubSpot 工具的基礎層，用於組織、評分和追蹤潛在客戶和客戶在各個 Hub 之間的工具之一。這個免費工具將為團隊節省使用 Excel （或更多個 Excel…）來組織公司裡頭這些窗口或客戶的時間。
到底還要用多少個 Excel (or google sheet？？？)
我相信許多在研究新工具或者優化流程的朋友們會對一個現象非常白眼：「公司到底要用多少個 excle 來完成手上的工作？」甚至是重要的合約管理、客戶管理等等… Excel 非常好用沒有錯！我也因 excel 的關係學會了很多函數的利用。但如果這些表單永遠都沒人整理而且無限制的使用，那真的是一場浩劫。
多一點資料集中思維吧，我們要做的是利用資料庫來集中累積資料，並且從這堆資料抓出我們要的東西來進行分析，而不是表單、表單表單… 客戶管理亦同，光花費那些時間去重新處理資料就夠折磨人了。
我們可以使用 HubSpot CRM 做什麼？
- 客戶與業務之間的聯繫、E-mail 都可以進行追蹤以及呈現。
- 管道可見性根據他們離購買我們的產品和服務有多接近，方便檢視和組織聯絡人。
- 與 Gmail 和 Outlook 同步，以便輕鬆上傳聯絡人
- 與客戶和潛在客戶 Chat in real-time 輕鬆回答問題並建立關係
- 除了基本的 CRM 工具之外，還有 5 個不同的 Hub ，針對業務不同部分，還可以將其混合搭配，也可以一起使用。
Hubspot 5 大功能介紹（Hubs）
Hubspot Marketing Hub
只要是公司，你我都一定會需要行銷。（就算是 Elon Musk 說他在行銷上沒花半毛錢我也不可能相信… 當在百貨公司裡頭放的 Model 3 都紙做的嗎…）。而只要做到行銷，很難不碰到辦 campaign 這件事。做這件事爲的是：吸引(attracts)、參與(engages) 以及滿足客戶(delights)，當然我們的目標對象都包含了客戶或者潛在客戶。
所以為了做到這些事，我們在建立一個能夠滿足這三個要點的活動前，一定會需要一個引人入勝的內容，而且要得到 right people 的注意。最終將使用者(visitors)轉換成 leads or leads into coutomer。
然後呢，對於分析與追蹤這些客戶帶給公司的效益使得行銷人員能夠更加簡單的將這些數據抓出來檢視。證實這些 campaign 的 ROI 到底有多大（或多低落）。
Hubspot Marketing Hub 有哪些功能呢？
Landing pages – 可以創建著陸頁面(Landing page)來驅動轉換。以及利用轉換率優化工具像是：AB testing 等來進行測試。Emails – 你絕對需要的一個功能！建立 E-mail 發送規則、個人化發送、經不同的活動、事件等自定義的自動化發送流程。
關於 E-mail Marketing 可參考：E-mail marketing guideBlogs – 使用 Hubspot 的 CMS 來建立你的 Blog ，創建吸引受眾的內容，而且還可以使用到它強大的 SEO 工具(很多人不知道 Hubspot 是做 SEO 起家的)Social media marketing – 現在開業有誰不是每種管道都要顧及的？Social 這環也是重點。利用 schedule posts 以及裡頭的管理工具，在 Hubspot 的單一平台上做到多個 Social platform 管理。SEO – 就是如此，Hubspot 的 SEO 功能也是讓人驚豔的。Marketing automation – 通過自動化流程減少作業 loading 與你的買家保持聯繫，並且持續維持好觀感。Analytics – 做 Marketing 勢必要碰到 Analytics 。如何衡量你的活動績效，這當然也是必要的功能。
HubSpot Sales Hub
使用 Sales Hub 管理、交流以及追蹤 leads。憑藉著使用 Pipeline 管理你的客戶和交易，Sales team 可以減少許多時間輸入過多的資料，或者一次又一次的寫著那些重複的 E-mail。Sales Hub 可以說是 CRM 的類固醇！提供許多工具來賣出更多的產品或服務。
HubSpot Sales Hub有哪些功能呢？
Email templates – template是一定要的，根據你的需求先設定好模板，當你需要快速擬定信件時提取出來使用。Free calling – 直接撥給客戶，並且 calling 的記錄將會被寫在 Hubspot 的 activity 當中。Email sequences – 自動化 E-mail 發送排程。輕鬆的跟進潛在客戶，減少大量探索客戶興趣愛好時間Meeting scheduling – 提供更簡單的方式來預約會議。Pipeline tracking – 用 Pipeline 來管追蹤客戶目前的進程。我們可以在這裡頭自定義 Stage 並且簡單的分類出這些 Deal 的狀況。
HubSpot Service Hub
使用 Service Hub 輕鬆串聯你與客戶，以及管理客戶關係。為什麼這件事重要呢？因為當你的客戶心情好，自然你也會心情好：這是「提升業績永遠不變的道理」！
HubSpot Service Hub有哪些功能呢？
Customer feedback – 蒐集客戶的回饋、分享重要 insight並更好的瞭解客戶。Support tickets – 你如何處理各種不同的 issue？Ticket 功能將能好好組織這些各種不同的狀況。Live chat – 使用 on-site Chat 讓 Support team 可以直接在線上面對客戶處理掉大部分問題。Knowledge base – 解決常見問題。讓內部有一個集中的 Knowledge base 可以查看解決方案，更可以快速的使新人瞭解大部分可能發生的狀況。Reporting and goals – 維持組織的目標一致。報表以及目標管理都可以在這邊完成設置。Conversational bots – 沒錯，Hubspot 連 Chatbot 都有。利用 bot 來幫助我們解決客戶的疑問吧！
HubSpot CMS Hub
CMS(content management system) Hub 幫助我們產出更多有用的內容吸引潛在客戶訪問網站。內容絕對是 inbound marketing 策略的中心，所以一個強大的 CMS 系統將可以為我們將行銷效益提高到另一個層次。
HubSpot CMS Hub有哪些功能呢？
Drag and drop web editor – Drag and drop編輯器為不會 coding 的使用者提供了很棒的使用體驗。SEO tools – 到底有誰現在搞網站不做 SEO 的呢？Wordpress 裡頭的外掛太多太雜了，讓 CMS Hub 幫你搞定一切！Web analytics – 簡單的重點報告讓你瞭解網站現在的狀況。Attribution reporting – 歸因報告方便查看哪些流量來源和網站行為最有利於需要執行的策略和轉換。Adaptive testing – 更輕鬆的設計並且進行 AB testing。
HubSpot Operations Hub
Operations Hub 以數據為中心並促進自動化。它可以幫助連接其他應用，並跨團隊同步數據，清理冗餘的數據並自動化流程，協助你把「例行事務」從日常工作中取出。（「例行事務」真的很煩！！！）
HubSpot Operations Hub有哪些功能呢？
Data deduplication – 避免重複的資料（聯絡人或者其他資料等等）混亂了我們的資料庫。Real time, two-way data synchronization – 避免團隊之間的矛盾。確保數據同步。Field mappings – 避免經常性的手動處理進入平台內的資訊。Webhooks – 由定義好的事件來觸發並經由平台分享數據。Custom-coded workflow actions – 沒錯，你可以使用 JS or Python 來寫 workflow 實現更具彈性的自動化流程。
如你所見，Hubspot 的功能非常之多，你幾乎可以涵蓋各種不同的方式來接觸和管理你的潛在客戶或者客戶。
*請注意：每個 Hub 都有不同的訂閱級別，所以會根據不同的訂閱級別而有不同的功能可以使用。當然 Free plan 就是只有最基礎的 Hub 可以使用，所以在未來依照你所需要的功能越來越多時，就會需要開始加購囉。
各家不同 CRM 的比較
| CRM | 主要功能 | 定價 | 整合 | 使用者介面 | 最適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | – 聯絡人與交易管理 – 電子郵件追蹤與範本 – 會議排程 – 即時聊天 – 報告與儀表板 – 行銷自動化 | 提供免費方案 入門版: $45/月 專業版: $450-$800/月 企業版: $1200-$3600/月 | – 整合 Gmail, Outlook, Salesforce – 透過 HubSpot App Marketplace 整合 500 多個應用程式 | – 簡潔直觀的介面 – 拖放式編輯器 – 可自訂儀表板 | – 需要全方位 CRM 的公司 – 需要行銷自動化的企業 – 重視易用性的團隊 |
| Salesforce | – 聯絡人與商機管理 – 電子郵件整合 – 任務管理 – 潛在客戶評分 – 流程自動化 – 工作流程審批 | 基本版: $25/使用者/月 專業版: $75/使用者/月 企業版: $150/使用者/月 無限版: $300/使用者/月 | – 豐富的應用程式市集 – 與其他 Salesforce 雲端原生整合 | – 學習曲線較陡 – 高度可客製化 – 行動應用程式 | – 大型企業 – 大量投資 Salesforce 的企業 – 需要進階客製化的團隊 |
| Zoho CRM | – 潛在客戶與交易管理 – 銷售預測 – 流程管理 – 報告與分析 – 區域管理 | 提供免費方案 標準版: $14/使用者/月 專業版: $23/使用者/月 企業版: $40/使用者/月 旗艦版: $52/使用者/月 | – 整合 Zoho 套件的商業應用程式 – 透過 Zoho Marketplace 進行大量第三方整合 | – 簡潔的介面 – 可自訂的模組 – 行動應用程式 | – 中小型企業 – 使用其他 Zoho 應用程式的公司 – 需要經濟實惠 CRM 的團隊 |
| Pipedrive | – 視覺化銷售漏斗 – 聯絡人管理 – 交易追蹤 – 電子郵件整合 – 報告與預測 | 基本版: $14.90/使用者/月 進階版: $24.90/使用者/月 專業版: $49.90/使用者/月 企業版: $99/使用者/月 | – 整合 300 多個應用程式，包括 Gmail, Outlook, Slack | – 簡單直觀的使用者介面 – 視覺化的漏斗檢視 – 可自訂的儀表板 | – 專注於銷售漏斗管理的中小企業 – 需要視覺化、易用 CRM 的團隊 |
| Freshsales | – AI 驅動的洞察 – 內建電話與電子郵件 – 視覺化銷售漏斗 – 可自訂報告 | 提供免費方案 成長版: $15/使用者/月 專業版: $39/使用者/月 企業版: $69/使用者/月 | – 整合 Freshworks 套件的商業應用程式 – 整合 Zapier, Gmail, Outlook 等 | – 現代直觀的介面 – 可自訂的模組 – 行動應用程式 | – 中小型企業 – 需要視覺化漏斗的團隊 – 需要內建通訊工具的企業 |
| Insightly | – 專案管理 – 工作流程自動化 – 潛在客戶路由與分配 – 行動應用程式 | 提供免費方案 Plus 版: $29/使用者/月 專業版: $49/使用者/月 企業版: $99/使用者/月 | – 整合 Gmail, Outlook, Mailchimp, Quickbooks 等 – API 存取以進行自訂整合 | – 簡潔現代的使用者介面 – 可自訂的儀表板 – iOS 與 Android 的行動應用程式 | – 需要專案管理的企業 – 需要潛在客戶分配功能的公司 – 行動銷售團隊 |
| Keap (前身為 Infusionsoft) | – 銷售與行銷自動化 – 預約排程 – 登陸頁面建立器 – 發票與付款 | Lite 版: $56/月，1 位使用者 Pro 版: $119/月，1 位使用者 Max 版: $140/月，1 位使用者 額外使用者需另付費用 | – 整合 Gmail, Outlook, WordPress, Shopify 等 – API 存取以進行自訂整合 | – 直觀的拖放式介面 – 可自訂的儀表板 – 行動應用程式 | – 個人創業者與微型企業 – 服務型企業 – 需要發票與付款功能的企業 |
| Copper | – Gmail 整合 – 工作流程自動化 – 報告儀表板 – 生產力工具 | 基本版: $25/使用者/月 專業版: $59/使用者/月 商務版: $119/使用者/月 | – 與 Google Workspace 深度整合 – 整合 Slack, Mailchimp, Quickbooks 等 | – 直觀的 Gmail 風格介面 – 可自訂的漏斗 – Chrome 擴充功能 | – 使用 Google Workspace 的企業 – 需要電子郵件生產力工具的團隊 – 需要工作流程自動化的公司 |
| Capsule CRM | – 聯絡人管理 – 銷售漏斗 – 任務管理 – 行動應用程式 | 最多 2 位使用者免費 專業版: $18/使用者/月 團隊版: $36/使用者/月 企業版: 客製化定價 | – 整合 Gmail, Outlook, Mailchimp, Xero 等 – 透過 Zapier 整合連結其他應用程式 | – 簡單直觀的介面 – 可自訂的漏斗 – iOS 與 Android 的行動應用程式 | – 個人創業者與自由工作者 – 非常小型的企業 – 需要簡單經濟實惠 CRM 的企業 |
hubspot 是 2024 年最佳的 Sales / Marketing / Service CRM，最近也有 Google 要收購 hubspot 的消息出現，可以參考：
Exclusive: Google parent Alphabet weighs offer for HubSpot
建議大家直接註冊後直接嘗試看看囉！
針對 Hubspot 的介紹…
不會只有這些哦，未來我會針對每個 hub 提供細部的功能說明。畢竟它是一款非常好用的工。不管怎樣都歡迎大家提問！
