hubspot Sales hub 是什麼？
初入 hubspot 的使用者應該對於 hubspot 的整個架構感到複雜而且不知從何開始，我今天介紹的這份指南是我初次接觸 hubspot 時最常碰到的功能，這基本上也會是許多企業使用 hubspot 重要的一環。
Sales hub 最主要應用於銷售流程的跟進，使用 Sales hub 可以幫助我們加強整個銷售流程的效率、加強與客戶之間的關係以及分析出平常觀察不到的數據，可以使用這些工具來自動執行日常銷售任務，例如向客戶發送電子郵件、預訂會議、追蹤績效等等。
更進階的應用像是每位 Sales 的聯繫頻率、在不同 Stage 當中的轉換率、停留時間，也可以進行客戶分群，抓出不同的客戶群的特性會有哪些不同的變化。
首先從 hubspot 的基礎講起結構
結構的部分可以參照以下的圖，為了精簡顯示我想表達的項目，我大致列出使用平常時才會碰到的 Object 出來：
可以看到上圖所顯示，Object 簡單分成了幾個部分，而其實講白一點你可以把 hubspot 整個當成就是一個資料庫來看，這些 Obejct 就是幫助你分類的各個資料庫，而這些資料彼此都可以進行串聯，讓我們在找尋資料時可以節省更多時間：
Contact
- 用來存放聯絡人的地方，基本上你所有的聯絡人都可以在這邊進行彙整。當然 hubspot 也可以跟網站進行串接，讓 submit 詢問的使用者甚至訪問網站的會員讓系統在 Contact 當中更新資料，我們也可以針對這些資料去進行編輯和註記。
Company
- 用來存放公司資料的地方，這邊可以針對公司進行分群以及相關的資料更新。像是這家公司的 GMV（gross merchandise value）、目前的 CEO 是誰（串聯 Contact）以及產業別等。
Deal
- Deal 可以把它想像成 Sales 正在執行中的交易，而我們會使用 Deal 來進行銷售流程的。Deal 也能夠跟 Company 以及 Contact 串聯，讓資料更加精確，而銷售流程的進行都會在所謂的 Deal pipeline 當中進行，每當進度往前時，就可以在 Pipeline 當中進行 Deal 的移動，從 Stage 1 移動到 Stage 2，直到這個交易 Close won or Lost。
Ticket
- Ticket 用法會比較多變，但也跟 Task 非常相似。但可以想成是上面那幾個 object 進入到某個進度後，系統可以派發任務給公司內的 Support team 或者 客戶端，執行內外部應該處理的任務。例如，當某個產品支線的 Deal 成功交易並且收到合約後，系統自動派發信件給客戶並且歡迎他們使用我們的產品的同時，也能自動產出 Ticket 派發給我們的客戶端，請他們開始針對這個客戶執行文件的提供和聯繫，讓整個流程能夠更加的自動化。
Task
- 上面提到 Task 跟 Ticket 有點像，但 Task 比較偏向內部人員所使用。這就很像我們平常工作會使用到的 to do list ，它一樣可以做到當上述的 object 進到某個進度後，自動派發應該完成的 Task 給你。像是進到 Stage 3 時你可能必須開始設置報價單了，那麼系統在你的 Deal 進到 Stage 3 時就會派發這個 Task 給你。
是不是很有趣？但說到底提到的這些都只是基礎結構。 而其實上面提到了一些關於自動化的內容都需要使用到 hubspot 的 Sales hub professional plan 才能使用系統內的 workflow automation 功能。所以真正要做到效率提升以及自動化，這個其實是不可少的項目，當然他的花費以及設定都較為高昂一些以及複雜，一定會需要一個 CRM Manager 來協助處理。
所以 Sales hub 都包含了哪些功能？
就 Sales hub free plan 來說，它有以下功能：
- Live chat:
為你網站 user 提供一對一聯繫的可能性並快速獲得答案。Live chat功能是免費的，但如果你不是付費用戶，HubSpot 的 logo 將出現在聊天底部。 - Conversational bots:
自動化你的聊天對話並將它們發送到正確的聊天代理（這個限 paid Sales 以及 Service Hub users）或適當的頁面。你還可以使用免費工具自動創建 Ticket、評估潛在客戶並安排會議。然而你無法創建自定義的分支邏輯，並且聊天將顯示HubSpot logo。 - Conversations inbox:
為郵件和聊天創建一個共享收件匣，供所有團隊使用。通過對話收件匣，任何團隊成員都可以看到與客戶的討論內容。因此服務團隊可以以最佳方式幫助客戶，而銷售團隊可以了解客戶正在尋找什麼令人興奮的機會。在 Free Sales Hub 中，您可以獲得 1 個對話收件匣的訪問權限。 - Quotes:
在 HubSpot 帳戶內創建並分享專業外觀的報價單。Free Sales Hub 不與付款系統整合，也不與 Product Library 相關聯，也不包含電子簽名功能。 - Calling:
在 HubSpot 內，每位使用者每月可以直接通話 15 分鐘。你可以錄製電話對話，並且它將自動記錄在聯絡人記錄中。 - Email scheduling:
為潛在客戶創建一對一的電子郵件，並安排在適當的時間發送。 - Email tracking:
追蹤郵件並在被開啟或點擊時收到通知。使用 Free Sales Hub，每月最多可以收到 200 個通知。 - Email templates:
建立、保存和重複使用表現最佳的 EDM 範本，並與團隊共享，以確保與潛在客戶的溝通一致。Free Sales Hub 最多可以創建 5 個範本。
- Snippets:
創建可重複使用的內容片段，以便能快速回答常見問題或將常用段落添加到電子郵件當中，Free plan 可以創建 5 個 Snippets。 - Documents:
建立一個銷售文件資料庫，可以快速與潛在客戶分享這些文件。你可以立即看到收件人何時打開了你發送的郵件，並且可以決定收件人在打開文件之前是否需要填寫他們的電子郵件地址（這很強吧！）。 - Meeting planner:
使用 HubSpot 的會議規劃工具就再也不需要來回郵件了！只需與潛在客戶和客戶分享一個連結，該連結會顯示一個日曆，其中只顯示您可用的日期和時間。通過 Free Sales Hub，可以獲得 1 個個人會議連結，並且會議頁面上會顯示 HubSpot 的 logo。 - Dashboard:
一眼就能看到你的銷售活動表現如何。利用這些數據我們可以看到哪些活動有助於實現目標，以及可以在哪些方面進行改進。Free Sales Hub 提供 3 個儀表板，每個儀表板最多顯示 10 個報告。
- Deal pipeline:
跟踪你的交易並查看完成交易的機會。Free plan 提供 1 個交易管道。 - Messenger integration:
將 Facebook Messenger 與 HubSpot 帳戶整合，自動保存聯繫人數據，讓目標受眾能夠快速與你聯繫，並創建聊天機器人。 - Custom properties:
properties 是保存所有 Contact、Company、Deal 和 Ticekct 數據的地方，例如聯絡人的姓名和 Deal stage。自訂屬性讓我們可以為 Contact、Company 和 Deal 創建自己的屬性，這樣就可以看到所需的數據。Free Sales Hub 提供 10 個自訂屬性。（這個後來好像改了，我 Sales professional plan 連建立 1 個都不能。） - HubSpot mobile app:
透過 HubSpot App，可以隨時隨地使用 HubSpot 的強大功能。該應用程式具備商務名片掃描、查看 Contact 和 Company 等功能。支援 iOS 和 Android 平台。
Free Sales Hub 就這麼多功能？還有嗎？
還有… 但我不想打了（我是說真的），這些功能絕對一個小企業用到地老天荒，而且搭配其他 Integration 其實基本上可以省下很多錢（我意思就是你很有可能不需要買到更高的 plan）。
但就算是這些功能，其實也很難光靠一個團隊甚至是一個人來管理整個 CRM（希望我主管看得到這段話）。因為這些東西要設置起來其實非常複雜，有很多項目你必須研究而且理解後才能把整個銷售結構設定出來，然後依照公司內流程最舒服的配置來引導你的 Sales 去執行任務。
簡單來說，你如果不設定一個 CRM 團隊…
那你是一定需要一位顧問的。
那就是我了，不管怎樣有問題也都歡迎聯繫，我是很願意擔任顧問來協助導入 hubspot 的，雖然我不是 hubspot partner，但畢竟這塊是我的專業，Sales hub 也是我碰最久的項目，所以有任何需要的朋友們都可以找我，價格好談。
hubspot sales hub 的部分就到這，當然未來還會有更多功能細節提供給大家參考，像是 Quotes 設計、Pipeline 設計、workflow（professional plan）甚至是 Dashboard 等等，這些功能其實真的裡頭許多設定都非常複雜，所以都還有機會跟大家詳細介紹。再請各位期待囉！
