hubspot Pipeline 完整基礎教學 (Sales專用)
還不清楚 hubspot 是什麼樣的工具的朋友們可以參閱這篇：2023 年最容易入門且強大的 CRM – Hubspot 完整介紹 此文要說明的是基於銷售流程（Sales process）套用在 hubspot 的 Deal Pipeline 當中做基本的介紹，概念非常簡單，而實際後端的設置則基於公司或者部門間要滿足哪些需求而定。有時候還必須搭配許多不同的外部工具、Integration 來達到最完善的流程配置。 點我免費註冊 hubspot 首先講一下何謂銷售流程（Sales process） 以下圖來講（From hubspot blog），銷售流程的建立最主要就是為了幫助我們將潛在客戶轉換為不管在服務或者產品上與你成交的客戶，而這個流程的建立就是一種框架，一個基礎穩固的銷售框架可以讓你的業務團隊受惠於整個銷售流程。 它可能是因為這個流程上某些事項的自動化、檢核、條件篩選，而講的更深入，我們可以利用這些銷售流程而產生的數據來呈現各種不同的可能性因子。 講到因銷售流程而產生的數據，以 Lead Qualification 來說我們可以在各種不同的管道（從這邊開始蒐集的資料就已經是因子種類的其中之一了）接收到這些潛在客戶名單，接著由行銷團隊進行篩選 ＆ 分類、業務篩選、Cold call or E-mail聯繫、一路進到銷售流程的開始，到最後客戶成功購買服務/產品或者拒絕。 有發現嗎？這些都是重要的節點。這些節點的形成都可以讓我們基於這些數據得到某些有用的 insight。 購買產品的客戶在哪層篩選後的轉換率最高？ 使用我們服務的客戶都從哪個來源過來的？ 拒絕使用我們服務的是不是比較多都是使用 E-mail 聯繫的客戶？還是電話聯絡？ 哪些銷售流程的階段有比較高的流失率？ 避免越說越遠，回到 hubspot Pipeline 進入 Pipeline 前我應該知道哪些事？ 請先看下圖，Contact、Company、Deal 都是 hubspot 最基礎而且重要的 Object。hubspot 的整個資料結構基本上可以說是以這三種物件所組成，而這三種物件都可以相互串聯。…
